自上一季落下帷幕，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便销声匿迹，音信全无。与此同时，花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）突发奇想决定竞选州长，作为妻子的戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽满心抗拒，却也只能无奈选择鼎力相助。凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）的恋情看似进展顺利，然而当她登门拜访男友家时才恍然大悟：一只猫若想与一只老鼠相守，注定要面临数不尽的严峻考验。就在此时，一位名叫藿莉的小母马寻上门来，声称自己有可能是波杰克的女儿。百般无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了一场寻母之旅。命运的转折接踵而至，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她接回了家。这一次，波杰克的家人们真正地回到了他的身边，而他也必须直面那些曾经一直逃避的亲情与过往。
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