女巫审判落幕约300年后，当年侥幸逃脱的女巫后裔们再次面临灭顶之灾。为了自保，女巫的女儿们被集中送往新奥尔良的一所隐秘学校，学习如何掌控并保护自己，然而她们却接连遭遇了一系列不断升级的神秘袭击。少女佐伊（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）意外害死男友后，才得知自己身负女巫血脉，并因此被卷入这场风波。作为新生的她，内心深处始终隐藏着一个可怕的秘密。在结识了麦迪逊、奎妮和楠等拥有不同能力的同伴后，佐伊被迫面对即将到来的危机。与此同时，长期隐匿的至高女巫菲奥娜（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）因近期的侵犯事件深感震惊，强势重返小镇。因衰老与魔法流失而焦虑不安的她，为了探寻永生的秘密，竟挖出了被活埋近两百年的拉劳里夫人（凯西·贝茨 Kathy Bates 饰）。菲奥娜誓死捍卫女巫集会（Coven），并不惜一切代价屠杀任何拦她路的人！随着一连串事件的爆发，两派女巫的百年恩怨被彻底点燃，一场血雨腥风的魔法之战已然拉开帷幕。