清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势后,转而投靠理藩院,为求高官厚禄,竟不惜出卖国家利益,效力于准噶尔部阿睦那撒亲王,并奉命秘密护送一份企图联合东西蒙叛乱的“血密函”。
背叛师父投敌后落草为寇的王显无恶不作,而吕四娘则再度隐居避难。乾隆皇帝察觉到叛乱阴谋后,派重臣纳兰文德出京察访,却在山路遭王显一伙拦劫,幸得路过的吕四娘出手阻止。
不久,吕四娘等人在西瓜地伏击马龙一行,混战中马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走,投宿圆通寺。次日清晨,马龙被在此出家为僧的师父——海空法师发现。为清理门户,师徒展开一场恶斗。此时仇英与吻妹赶来,打落马龙身上的宝匣发现密函,王显赶到也被两人打得落荒而逃。
受亲王委派暗中监视马龙的恶僧凌云子现身,得知密函遗失后追踪海空法师至沙漠展开厮杀。暗中跟踪已久的吕四娘在关键时刻现身,一举挫败凌云子救出海空法师,并与凌云子约定在千山一决胜负。
为解开“血密函”之谜,仇英与吻妹来到汤根庙求助葛根大喇嘛。喇嘛解译密函后,劝二人将其送往京师报效国家。两人到千山找到吕四娘,为维护祖国统一大业,吕四娘不计个人恩怨,命二人将密函交由纳兰文德带回京师。
同时,吕四娘在紫霞观设下“九宫八卦阵”,以逸待劳,在千山绝顶奕棋待敌。王显、马龙、凌云子先后到来,使出浑身解数,却终究未能逃出吕四娘之手。
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