1925年，东北战乱初歇。位于白山黑水深处的松花江畔风铃镇，三教九流汇聚，七行八作林立，局势波谲云诡。镇上马、冯两家世代结怨，如今两家老爷子皆已时日无多。冯爷临终前最大的心愿，便是为痴傻的儿子冯驴子娶亲。冯驴子虽痴，却对教书先生周老爷的女儿黑葡萄情有独钟，怎奈周先生偏将黑葡萄许配给了马爷之子马万海。 马万海医大毕业后被迫从军，接到父亲家信后用计从奉天逃回风铃镇。得知两家世仇后，他暗中勾结土匪“小北风”洗劫冯家，致使冯家一败涂地。不久，冯、马两位老爷子相继过世，而冯驴子的“痴傻”竟不治而愈——原来他一直装傻避祸。马万海虽整垮了冯家，自家却也家财散尽。此后，冯驴子与马万海分别收留了孤儿奔儿与孤女秋儿。这两个青梅竹马的孩子，令本就势如水火的冯、马二人更加头疼不已。 日军铁蹄进犯，风铃镇陷入浩劫。长相斯文却阴狠毒辣的尾崎大佐带兵进驻风铃渡，一上任便推行残酷的奴化教育，更枪杀了教书育人的周先生。背负国仇家恨的黑葡萄毅然上山投奔土匪小北风，其抗日热忱感染了众匪，被反推为山寨之主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼，先后被迫落草。二人虽不公开打出抗日旗号，却在暗地里较着劲儿，将各种江湖手段施诸尾崎身上，令其屡出洋相。尾崎千方百计想要生擒二人，但冯、马二人与其斗智斗勇、高手过招，非但未曾落网，反而“魔高一尺，道高一丈”，屡次破坏日军任务，令尾崎饱受上司训斥。 冯、马二人的抗日义举在风铃镇传为美谈，东北抗日联军贺司令意欲收编这支力量。二人初时心存疑虑，但在日寇重压之下走投无路，最终与黑葡萄一同加入了抗联队伍。尾崎设下毒计，将三人一并生擒。狱中，尾崎用尽酷刑却无法令其屈服，无计可施之下逼迫马万海枪杀冯驴子。千钧一发之际，马万海回想起此前为冯驴子看病时偶然发现的秘密——冯驴子的心脏长在右边。他借机暗中相助，让冯驴子奇迹般躲过死劫。 冯驴子虽大难不死却身负重伤，黑葡萄与马万海冒死将其送往哈尔滨的医院。手术由马万海亲自主刀，换药之时冯驴子方才知晓自己异于常人的生理构造，更明白了是马万海在危急关头利用这个秘密救了自己一命，心中对马万海生出深深的愧疚。 战局急转直下，抗联陷入绝境。贺司令英勇牺牲，抗联被迫化整为零。日军对烟囱山及冯、马二人的山头展开残酷大扫荡。在尾崎的淫威之下，奔儿屈膝沦为汉奸，最终被深爱自己的秋儿含泪诛杀；黑葡萄不幸被捕，却以极具风骨的姿态从容赴死。不久后，尾崎在黑葡萄的坟冢中挖出了众多失踪日军的钢盔，站在坟前狂笑不止…… 常年的较量与挫败，终于将尾崎折磨得精神失常。他终日在军营里疑神疑鬼、不男不女，最终被调离部队遣送回国。大雪纷飞的苍茫雪野中，尾崎骑在马上，恍惚间看见两匹骏马在雪原中纵情驰骋——马上之人正是冯驴子与马万海，二人正高唱着天大地大的关东民谣，渐行渐远……