1938年，抗日战争如火如荼，国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川，毅然赶赴浙江前线。88军虽是一支空壳部队，但方哈儿以民族大义为重，自备粮饷，以顽强斗志与日军展开血战。在新四军团长戴宗男的引领下，方哈儿先是粉碎了日军的毒气计划，接着取得了炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等一系列辉煌胜利。在与戴宗男的接触中，方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染。然而，方哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系，令国民党高层不断为其设置阻力。方哈儿一面与国民党周旋，一面又要应付日寇的进攻。最后，在戴宗男的帮助下，方哈儿终于歼灭了日军第16师团，为抗日战争的胜利做出了重大贡献。
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