在TX特训基地内，特警方寒（秦俊杰 饰）惊闻噩耗，自幼相识的青梅竹马兼女友罗菲在执行卧底任务中不幸牺牲，悲痛欲绝。罗菲曾陪伴他走出失去双亲的阴霾，融化了他冰冷的内心，她的离去让方寒发誓要查明真相。在禁毒处处长韩楚东（李坤霖 饰）的劝说与秘密安排下，方寒毅然决定接替女友未竟的潜伏任务，化名“方末”，深入南方城市沧澜，打入当地最大毒枭顾涛（薛皓文 饰）的贩毒集团内部。潜伏之路上，方寒以表面的天真莽撞示人，甚至不惜以身涉险、替毒枭挡刀挨枪，最终成功打消了顾涛的疑虑，获取其信任。与此同时，军火商金兰兰（孙铱 饰）的现身介入，让整个毒品与军火交织的案情变得愈发扑朔迷离。历经种种致命危机与生死考验，方寒终于查明了罗菲牺牲的隐情真相，并成功接触到贩毒组织的核心。他凭借谨慎细微的潜伏与搜集，拿到了组织的犯罪铁证，最终协助警方一举捣毁了军火与贩毒组织，让真相大白于天下。
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