香港警察江家明（刘锡明 饰）与石子维（杨得时 饰）赴内地查案，期间与当地警察高建中（关礼杰 饰）惺惺相惜，三人结为挚友。 然而，建中随后竟突赴港偷渡，更出人意料地加入犯罪集团。家明与子维大感震惊，后方才知晓建中实为卧底，三人遂决定里应外合，携手对抗黑恶势力。 潜伏期间，建中成功获取犯罪集团头目王国柱（欧瑞伟 饰）的信任，二人展开了一段亦友亦敌的错综关系。与此同时，建中结识了教师莫素兰（杨美仪 饰），两人双双坠入爱河。 另一边，家明查明李敏超（黄秋生 饰）正是该集团的幕后首脑，遂对其犯罪证据苦苦追查，两人连番斗智斗力。因家明与李敏超同时爱上酒店公关丘碧凝（梁艺龄 饰），令双方关系更趋复杂。家明加大对付李敏超的力度，丘碧凝却误会他公报私仇，愤而投入李敏超怀抱。 及后，王国柱与另一头目刘振声（李成昌 饰）背叛李敏超，携其犯罪证据潜逃。李敏超穷追不舍展开追杀，王国柱为救建中不幸身亡，建中为此深感内疚。 丘碧凝逐渐对李敏超起疑，终揭穿其险恶真面目，并将其犯罪证据交予家明。李敏超恼羞成怒，决意痛下杀手。生死关头，丘碧凝为救家明惨死。痛失挚爱的家明悲愤交加，誓要将李敏超缉拿归案……