市井流浪汉赵三发与大内高手李传卫，因后者查案受伤，二人又相貌酷似，阴差阳错之下互换了身份。 李传卫将计就计，借机混入反清组织并被委以重任；而赵三发则带着红颜知己陈馨儿（赵丽颖 饰）误打误撞入宫，竟成了禅位前后乾隆皇帝的贴身侍卫。 没有一丝武功的“低手”赵三发，凭着市井机智游走于乾隆、嘉庆与和珅的权力夹缝之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但身处明暗两线的兄弟俩却无意中遥相呼应、联手破局。在紧要关头，他们不仅帮助嘉庆皇帝成功除掉了巨贪和珅，更联手挫败了明教的叛乱阴谋。 在这场风云变幻的朝野斗争中，两人也各自找回了相隔已久的兄弟亲情，寻得了生平挚爱。 随着朝局逐渐明朗，李传卫的记忆渐渐复苏，赵三发也越陷越深。身处两端的兄弟二人在不知不觉中互相靠拢，渐渐嗅到了彼此的存在。 然而，当嘉庆皇帝准备大赏功臣之时，看透官场浮沉的他们却选择功成身退，悄然离朝远去，结伴踏上寻找亲生父母坟茔的归途。