上世纪三十年代末，浙东水乡笼罩在抗战初期的阴霾之中。林氏大家族在这个动荡的年代，正经历着不可避免的悲欢离合。 施家大院的新房内，被后妈林德贤强嫁给施傻子的王美云，正陷入可怜而无助的绝境。不谙男女之事的施傻子对美云肆意施虐，躲在房外听动静的表哥林国一不顾一切破门而入，将美云从虎口中救出。雨夜中，国一将美云南藏于旷野涵洞之下，自己只身引开前来追赶的施家众人。 此时，林家大老爷林宗懿已病入膏肓。他发觉晚辈中少了美云，遂厉声责怪大女儿德贤——指责她一心将美云嫁出，实为侵吞美云亲爹留下的家产。医生断言林老爷恐熬不过今晚，恰逢老二林德轩从上海赶回家中，向家人激昂宣讲抗日救亡的道理。施家众人闯进林宅要人，正当德轩等人与之相持不下时，日本兵攻占了镇海。 生命行将衰竭的林老爷，做主定下了国一和定云的姑舅亲事。定玉暗自窃喜，国一却倍感突兀。临终前，林老爷向从抗日战场赶回的二儿子德轩，悄悄道出了关于家产的隐秘。 家族的内部裂痕在时代洪流中愈演愈烈。赵俊明带着舞女翠仙从上海归来，引得妻子德贞与女儿定玉心生怨恨。林老太太借故虐待丫头桂菊，俊明打抱不平，林老太太却反唇相讥，意指他没资格对自己说三道四。俊明力劝定玉退掉与国一的婚事，重进学堂做个知识女性，去寻求个性解放。 国一与美云好心劝慰定玉，不要为父亲俊明的所为过于伤心。然而定玉却恨透了包括美云和父亲在内的家里所有人，国一则难以理解定玉为何变得如此刁蛮。当美云向定玉倾吐内心的凄苦时，定玉冰冷的内心终有触动。另一边，俊明偷偷变卖德贞的首饰换作现钱，领着翠仙前往宁波城恣意玩乐。德轩的恋人王淑如在传送抗日情报时，遭到关校长盯梢；德轩毅然掏枪逼迫关校长借钱用以抗日，并要他写下借据，留下了“资助抗日”的铁证。 在这个家国动荡、恩怨交织的乱世里，等待着这些年轻人与长辈的命运，究竟会走向何方？