本片根据英国女作家萨拉·沃特斯（Sarah Waters）同名小说改编，故事发生在1890年的英国维多利亚时期。一支轻轻奉上的滴露玫瑰，让18岁的小镇姑娘南（蕾切尔·斯特灵 Rachael Stirling 饰）万劫不复，一生的命运就此改变。南在父亲经营的生蚝餐厅里过着按部就班的平凡日子，直到观看杂戏团表演时，遇见了女扮男装的反串演员凯蒂（凯莉·霍威 Keeley Hawes 饰）。南被后者灿烂夺目的形象和演出深深感染，幸运的她在引荐下与凯蒂结识，满心喜悦地成为偶像的小跟班。凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地，南自然是义无反顾地跟随。在伦敦，南的表演才华意外地被挖掘，初出茅庐的两人一起搭档表演，火速成为舞台上一对最瞩目的角儿。此时，两人的关系也已升级为恋人，凯蒂的终生承诺让南深信不疑。可是变得最快的总是人心，凯蒂竟然背叛了南，要嫁为人妇。无法接受打击的南逃离了这一切，开始将自己放纵在这座黑暗的城市里。不甘被生活抛弃的南，遇到了她生命中的第二个女人——黛安娜（安娜·钱斯勒 Anna Chancellor 饰）。这位有钱的寡妇引诱并包养了南，南非常痛恨这种被当作玩物的生活却又无法离开。直到一次激烈的口角后，南最终被扫地出门。在南无依无靠、流落街头之时，善良的佛罗伦斯（乔迪·梅 Jodhi May 饰）收留了她。在这段温暖的陪伴中，南终于找到了心灵的归宿，佛罗伦斯也成为了与她共度余生的真爱伴侣。