在上海孤岛时期，日本特务石原秘密推行“以毒养战，以毒制华”的毒化政策，妄图通过向中国大肆倾销鸦片以摧毁抗战力量的根基。为扫清障碍，他利用上海滩帮会老大关秉义与袁家的世仇挑起帮会争斗，企图借机接管帮会，为贩毒网络披上合法外衣。在这场阴谋旋涡中，袁家兄弟被卷入国恨与家仇、尊严与金钱的痛苦抉择。在地下党员薛立群的引导与帮助下，哥哥袁帅逐渐认清了石原的险恶阴谋，毅然投身抗日救国之路；而弟弟袁也却迷失于钱财与名利，沦为石原的贩毒帮凶。他一意孤行，竟残忍将阻碍自己的薛立群与母亲杨彩霞害死。血海深仇之下，曾经的手足兄弟沦为被血缘纽带无情撕扯的宿敌。袁帅立誓复仇，与誓死不贩毒的富家千金关爽结成同盟，组成代号“判官”的扫毒秘密行动组。他们暗中捣毁鸦片工厂、清剿销售网点、切断运输渠道，接连诛杀卖国投敌的大毒枭。为麻痹袁也与石原，两人刻意示弱，默默忍受敌人无数次的凌辱与试探。最终，他们成功配合新四军主力，一举摧毁了敌人的鸦片运输专列，彻底粉碎了日军的毒化阴谋。