1941年，纳粹德国对苏宣战，毗邻苏联远东地区的满洲国，以成田为首的日军“北进派”随时可能对苏发起侵犯。面对腹背受敌的严峻危机，苏联远东情报局决定实施代号为“穆丹乌拉”的秘密谋略行动（即“论持久战”计划）。中共党员唐飞受命执行该秘密计划，化身瓦吉姆上校打入伪满林河警察厅，任刑事科长。在中共地下党林河省委书记程国勋与苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，唐飞潜入保安局，结识了因国仇家恨同样潜伏其中的抗日民主分子蔡梦科长。随后，唐飞凭借其英勇机敏，成功获得上司成田的信任，逐步成为保安局的重要人员。然而，由于远东情报局内部内鬼的出卖，唐飞不幸掉进了福原精心设计的陷阱，身份彻底暴露。即便身处绝境，唐飞依然凭借超人的智勇，奇迹般地完成了看似不可能完成的任务。事后，苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞深知任务已圆满达成，不愿组织为他付出无谓的代价。在交换的瞬间，他毅然决然地跳下山崖，舍生取义。唐飞的英勇壮举深深感动了蔡梦，促使她更加坚定地投身于反法西斯战争。二战结束之际，在海滨疗养院里，死里逃生的唐飞睁开眼，看见的第一幅景象，便是晨曦中的蔡梦。该剧深情讲述了我党情工人员机智勇敢，以其特殊的忠诚与大无畏的勇气，为世界反法西斯战斗的胜利做出杰出贡献的荡气回肠之故事。