1960年代中期的一个夏天，《誓言无声》的故事已经过去三年。原子弹爆炸成功以后，我国核导弹的研制也进入了最后阶段。敌对势力对此极为关注，台湾安全委员会所属的101和102两个特务机关，分别积极进行空中侦察和渗透破坏活动。反间谍总部受命在此期间务必采取有效措施，打击特务活动，确保核导弹研制工作的安全。为此，总部崔志国局长与反间谍专家许子风共同制定了一个“绝密计划”：在严防死守的同时，利用台湾101和102两个机关长期存在的矛盾，用假情报从内部瓦解敌人，彻底瘫痪其特务活动。作为该计划的重要部分，我驻香港反间谍人员朱学峰故意露出破绽，落入101香港情报站站长罗三畏的手中；同时，长期在我监控之下的潜伏特务杜仙萍，也被巧妙招进总部，成为许子风的助手。许子风与杜仙萍的父亲苏洪亮，以及蓝美琴的父母在解放前曾一起从事我党地下情报工作。利用这层特殊关系，许子风很快获取了杜仙萍的信任，借其之手将一份假情报传递给了101机关。该情报指控102机关高层罗将军是潜伏的“鼹鼠”，于解放前就已投靠大陆。101机关早欲接管102主导的空中侦察项目，这份假情报正中其下怀。他们立即逮捕了罗将军，企图借此彻底将102取而代之。而102主任黄弘明深知此中玄机，大有唇亡齿寒之感，决定不惜一切代价证明罗将军的清白，而要达到此目的，则必须找到由罗将军暗中保存的关键证据……