清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势后，转而投靠理藩院，为求高官厚禄，竟不惜出卖国家利益，效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，并奉命秘密护送一份企图联合东西蒙叛乱的“血密函”。 背叛师父投敌后落草为寇的王显无恶不作，而吕四娘则再度隐居避难。乾隆皇帝察觉到叛乱阴谋后，派重臣纳兰文德出京察访，却在山路遭王显一伙拦劫，幸得路过的吕四娘出手阻止。 不久，吕四娘等人在西瓜地伏击马龙一行，混战中马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，投宿圆通寺。次日清晨，马龙被在此出家为僧的师父——海空法师发现。为清理门户，师徒展开一场恶斗。此时仇英与吻妹赶来，打落马龙身上的宝匣发现密函，王显赶到也被两人打得落荒而逃。 受亲王委派暗中监视马龙的恶僧凌云子现身，得知密函遗失后追踪海空法师至沙漠展开厮杀。暗中跟踪已久的吕四娘在关键时刻现身，一举挫败凌云子救出海空法师，并与凌云子约定在千山一决胜负。 为解开“血密函”之谜，仇英与吻妹来到汤根庙求助葛根大喇嘛。喇嘛解译密函后，劝二人将其送往京师报效国家。两人到千山找到吕四娘，为维护祖国统一大业，吕四娘不计个人恩怨，命二人将密函交由纳兰文德带回京师。 同时，吕四娘在紫霞观设下“九宫八卦阵”，以逸待劳，在千山绝顶奕棋待敌。王显、马龙、凌云子先后到来，使出浑身解数，却终究未能逃出吕四娘之手。